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08月14日

凯恩斯:好文:一个好投资的标准是什么?|凯恩斯|新浪博客

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一笔好投资的标准是什么?纠结于负债率?纠结于报表?纠结于宏观面和行业面?纠结于技术?实际上一笔好投资的标准在于自己安心,这个安心也许是多方面的,最直接的那个方面,就是你持有了这项投资后,晚上依然拥有良好的睡眠,能够安心睡觉的投资才是好投资。睡得着的投资,实际上是有多层次意思的。其一,睡得着的投资应该追求稳定,而不是追逐重大的不确定性,这是投资的关键点。我们不要去等待概率很小的事件,比如有人等待一些公司的产品在几年后大放异彩,那么你就要在这段期间考虑诸多的不确定性,比如研发失败的问题,比如被竞争对手率先研发成功的问题。有一些公司很努力的将未来赌在某个研发,或者某个产品的成功上面。对于投资人来说,虽然这些投资也有可能一飞冲天,但是,我们需要良好的睡眠来做出合理的判断

08月14日

凯恩斯:下半年的黑马股会是谁?|凯恩斯|新浪博客

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今天虽然市场又跌了,但是整体股指波动幅度不大。最近股指阳线开始明显增多,这表明,股票已经跌不动了,开始有资金抄底,短期的超跌反弹已经到来。虽然目前没有什么重大政策利好,但还是有一些好的消息。比如根据A股加入MSCI指数的第二步,将把所有A股的纳入因子从2.5%提高到5%,据测算,这将给A股带来约750亿人民币的资金。从过去的经验来看,纳入因子的股票,基本上是以央企和白马蓝筹为主,去年白酒的行情,据说就是外资不断的买入茅台五粮液等白马蓝筹,从而出现了一波行情,今年白马蓝筹股都是表现低迷,有外资流入,肯定是有助于股市企稳。每一轮股市的持续下跌,都是下一轮行情酝酿机会。这轮股市下跌,原因有很多,既因为贸易战,也是因为与医药行情的黑天鹅事件频发有关。过去十年股市也出现过

08月13日

凯恩斯:该管什么?不该管什么?监管者的责任|凯恩斯|新浪博客

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资本市场的监管,最重要的,是保持市场信息的对称,渠道的畅通。而不是什么都管,不需要管股价的涨跌。在这里美国有一点还是值得学习的,比如美联储加息,大多数情况下都是和市场预期一致,一般来说市场在美联储议息会议前已经基本上了解了大致的方向。而最后,会议公布结果只是让这个加息落地而已。这样,在政策实施上面至少不会出现黑天鹅,而且美联储主席需要经常性的参加听证会,这样,很多信息和判断依据都是公开的。加息就好像一场公开的评分过程。当市场通胀,市场预期,流动性,中性利率等情况都达到及格线,加息便水到渠成。A股如今博弈场景里面,的确还是有很大部分的信息不对称,对于长期投资者可能影响不大,我们记得一句名言:“市场短期来看是投票器,而长期来看是称重器?!钡嵌杂诙唐诘耐蹲收咝奶?,或者结果

08月11日

凯恩斯:周预测:美股暴跌,A股咋办?|凯恩斯|新浪博客

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“老师,美股周末暴跌近200点,下周A股又该大跌了吧?”,这是周末一个学员问我的问题,我打开电脑一看,道指是跌了196点,但道指是25313点,才跌了0.77%,叫大跌么。。。。。?很多时候,投资人担心的事情太多,顾虑的太多,然后就失去了投资的方向,简称:炒股炒成了神经病。这些人每天都是什么消息都看,然后开始神经兮兮,疑神疑鬼,什么都担心。其实这样的投资人,其实不适合炒股,踏踏实实的买点国债得了。总这么下去,不是钱被自己折腾没有了,就是人被股市折腾疯了。远离市场,独立思考。这就是巴菲特远离华尔街,居住在奥马哈的原因。市场每天都有很多的噪音,听不完的,你也担心不完。投资需要回归本源,回到现实中来,同时需要一颗健康的心脏。波动是股票市场的最基本的特征,不波动的

08月10日

凯恩斯:午评:基本面是你做出决策的根本依据|凯恩斯|新浪博客

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今日早盘两市照惯例低开,当然低开也是正常的,必定昨天的涨幅过大,今天应该有一些适当的调整,开盘后创业板再次快速上冲,盘中涨幅一度超过1%,沪指也是小幅翻红,但力度略弱。板块方面,今天农林板块排名第一,随后是房地产,医药生物,休闲服务和食品饮料,跌幅方面靠前的为公用事业,银行,非银金融,采掘和传媒板块。图形上看,经过昨天的大涨,市场的氛围有所改善,投资者情绪有所恢复,所说的一根K线改三观的那根K线也许就在昨天出现了,所以今天的市场环境更加欢快了一些,当然也不能就此判断,市场已经探明底部,从此就好转了,只是说市场环境有所好转,底部我们都知道是漫长的过程,只有三个月不创新低,才能初步确认市场已经见底,现在显然还远远没有到那个时候,但我们也一直在强调,市场经过长时间大幅度的下跌

08月10日

凯恩斯:8.10早间要闻评论|凯恩斯|新浪博客

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1.证监会要抓紧推进的这五项工作有深意  证监会下一步重点推进的五项工作,包括继续深化发行制度改革、积极推进上市公司并购重组、进一步扩大对外开放、加大相关基础性制度改革力度、全面提升投资银行服务能力以及强化依法全面从严监管。在多位市场人士看来,证监会明确下半年工作内容,对A股市场的稳定运行带来积极信号。其中,深化改革与开放或将成为下半年证监会推进的重中之重。今年以来,证监会在上市发行、并购重组、退市制度、上市公司停牌制度、公司治理等领域的深化改革进行了积极探索,并取得了积极成效。点评:发行制度如何改革,现在会实施注册制吗?估计短期也不会2.上交所最新数据:截至今日仅45家沪市公司停牌  来自上交所的最新数据显示,随着近两年来上交所继续坚持从严监管,尤其是在近期

08月09日

凯恩斯:这个数据暗示,历史大底部到了|凯恩斯|新浪博客

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积极的财政政策,贸易战叠加油价走高,终于7月CPI突破了2,告别了1时代。从整体经济趋势来看并不是太好的现象,因为PPI经理人采购指数环比有所回落。但是这个数据,对于整体股市,这是个好现象,请不要忘记,股市还有一个非常好的抗通胀功能。股市会因为通胀突破2%而有了更多的投资需求,毕竟债权利息收益大概率是不抗通胀的。但是还有一个前提,也就是不加息,从年中政治局的观点看,在9月份美联储加息之前,预计还没有这个压力,这样,股市就迎来的最佳窗口期。股票需求上升,卖出减少。另外,在板块选择上面,逐步逐步的,也明晰起来,整个市场可能在未来更加倾向于抗通胀的内容,结合一些国际因素,个人觉得,农业、化工、有色稀土类股票,铁公基股票和消费类股票机会是存在的,而且这几周时间有些医

08月09日

凯恩斯:医药股暴涨,因为反转了吗?|凯恩斯|新浪博客

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今天似乎没有什么大的政策利好,但是股市却出现了久违的大涨,特别是前期跌的狠的医药股,今天出现了集体大涨,已经敢出现在涨停榜上,这说明市场的情绪开始转好,市场的低估机会其实就在泥沙俱下的快速的下跌中才会出现。虽然市场整体的趋势仍然处于下跌趋势中,但是大阳线开始增多,这说明已经有聪明的资金,开始进场抄底。一个GDP超过6%增长的国家,其股票业绩增长理应整体向上的,所以不能用瓶颈国家的市盈率去套,我们国家的股市的市盈率高一点贵一点也是有高成长的原因的。何况,如今市场上遍地都是15倍市盈率以下的股票,全球股市估值垫底。要知道当年格雷厄姆在1929大萧条的期间,对于股价衡量业绩的标准就是15倍市盈率,不要想的太多,顾虑太多,便宜就是硬道理!一个简单粗暴的判断抄底的方法也许是最有效

08月09日

凯恩斯:午评:两市大涨,风雨过后终会见彩虹|凯恩斯|新浪博客

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今日早盘创业板照惯例低开,当然低开的幅度略有不同,创业板略强一些,沪指绿的颜色更深一些,开盘后,创业板迅速拉起并大幅上涨,沪指也随之上冲,至午间收盘,两市均高点左右收盘。板块方面,今天所有的板块均为上涨,涨幅居前的为计算机,通信,电子,休闲服务和家用电器,相对来说强周期类个股表现略弱一些,但行业板块也是红盘。图形上看,最近一段时间,两市均处于连续的下跌当中,尽管周二有所反弹,但昨天的拉力下跌,导致市场情绪再度悲观,市场底部阶段就是这样的特征,情绪极度脆弱,市场走势波动幅度大,容易出现大幅的上涨与下跌,最近的市场基本上就是这样的态势,从A股历史的估值情况来看,现在显然应该是处于底部区域,当然也不能说今天就见底了,只是现在处于这个区域应该是大概率事件,既然是底部区域,那

08月09日

凯恩斯:8.9早间要闻评论|凯恩斯|新浪博客

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1.证监会主席办公会释放大消息五项举措推动资本市场平稳健康发展  8月8日,证监会官网披露,近日,证监会分别召开党委会和主席办公会,深入学习贯彻落实党中央国务院关于经济形势分析和各项工作部署的要求。对于需要抓紧落实的工作,证监会称,一是继续深化发行制度改革,积极推进上市公司并购重组。二是加大相关基础性制度改革力度。三是进一步扩大对外开放。四是全面提升投资银行服务能力。五是强化依法全面从严监管。点评:简单看了一下,深化改革肯定是对资本市场利好,其它更多是实体经济方面的2.近两年“老鼠仓”案发数量大幅减少呈现三大新动向  证监会最新的数据显示,2018年上半年“老鼠仓”案发数量同比下降50%。与2015、2016年平均数相比,2017年“老鼠仓”案发数量下降48

08月08日

凯恩斯:A股下跌与人民币贬值|凯恩斯|新浪博客

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今天股市又跌了,我们依然坚持这里就是底部的观点。有人说今天下跌与特朗普对中国价值160亿美元的商品加征25%征税的消息有关,也有人说,特朗普征收关税,名义上是打击中国商品出口,其实是打击中国金融市场,因为自从贸易战以来,A股下跌了23%,市场跌去了近万亿美元市值,达到了扰乱金融市场,让更多的资金回流美国的目的,所以美国股市不停的上涨,A股不停的下跌。其实这些阴谋论娱乐一下可以,但是也别把特朗普想的太高明了。从来就没有只上涨不下跌的股市,如果明年美国股市崩盘,未来流向美国的资本会血本无归。美股上涨,的确有全球资本流向美国市场的因素,这些资金是在赌美元升值和其他国家的货币,比如欧元、人民币贬值。那么我们谈谈人民币贬值对于A股资本市场的影响。传统经济学上面,对于贬值,大多数的认

08月08日

凯恩斯:午评:继续探底中,医药行业机会显现|凯恩斯|新浪博客

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今日早盘两市小幅低开,这也是对昨天大涨的回调,开盘后持续调整走势,两市都没有太大的波动,相对来说沪指走势略弱,临近收盘的时候,两市跌幅有所扩大。板块方面今天周期类的行业更加强势,钢铁,建筑材料,采掘和公用事业排名靠前,跌幅排名靠前的为食品饮料,轻工制造,电子,医药生物和国防军工。图形上看,昨天大涨之后,市场主要指数的图形都有所修复,但目前依然还是不能确定市场已经完全走好,市场在低迷的时候就是这样,一天的大涨不能说明问题,至少要三个月不见新低,才能初步判断市场已经从下跌走势当中扭转过来,现在依然还是需要更多的观察,但从估值的角度来说,无论是深市还是沪市,都已经是处于历史低位附近,没有必要再过多的看空,当然不宜做空,现在应该是低吸的时机,特别是那些本身质地优秀的公司,被行

08月08日

凯恩斯:8.8早间要闻评论|凯恩斯|新浪博客

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1.国务院调查组公布吉林长春长生公司违法违规生产狂犬病疫苗案件进展  国务院调查组介绍,长春长生公司从2014年4月起,在生产狂犬病疫苗过程中严重违反药品生产质量管理规范和国家药品标准的有关规定,其有的批次混入过期原液、不如实填写日期和批号、部分批次向后标示生产日期。目前,召回工作在进行中。其销往境外的涉案疫苗,同时启动了通报和召回工作。专家组专家综合评估建议,尚未完成接种程序者,接种单位免费续种其他公司合格疫苗。根据狂犬病发病特点,已完成接种程序者不需要补种。如受种者有补种意愿,接种单位在告知防控知识、疫苗的?;ぷ饔?、接种后注意事项等内容后,可免费补种。据世界卫生组织2018年4月发布的狂犬病报告,狂犬病潜伏期通常为1-3个月,罕有超过1年。调查组强调,长春长生公司案件涉

08月07日

凯恩斯:其实我喜欢医药股下跌|凯恩斯|新浪博客

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养老金入市了,据说可能有万亿,所以今天市场反弹了,三大指数在8.2日有一个缺口,有望试探这个缺口的阻力。今天主力不是医药板块,而是周期股,特别是石油开采和化工板块,中国石油宣布,冬季天然气要涨价40%了,这可能是贸易战的影响。感觉最近石油石化燃气股可能会有继续表现。龙头有可能是涨停的通源石油,杰瑞股份,新天然气等股票。医药股持续调整,包括恒瑞都跌了,我们从留言中最也确实受到了一些压力,各种对于医药股的质疑此起彼伏,长生说从2014年开始造假,有造假上市的嫌疑,所以退市基本注定了,连带医药股天雷滚滚,医药行业事件层出不穷。在这个时候我们如果对投资人说:“生物医药股未来会依然非常优秀?!惫兰坪芏嗤蹲嗜瞬换嵝?,而且还会不停的嘲讽。我也了解,是市场情绪导致医药股进一步下

08月07日

凯恩斯:午评:投资就是期待明天会更好|凯恩斯|新浪博客

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今日早盘两市高开,开盘后两市继续上冲,一度上涨超过1%,随后开始回落,并逐步翻绿,然而十点半过后,两市迅速拉起并且大幅上升,收盘大涨。板块方面今天化工,建筑装饰,家用电器,计算机和采掘行业排名靠前,当然所有行业板块均为上涨,无一下跌。最近一段时间,两市指数不断的下行,特别是深圳市场,三大指数都已经创出了新低,显然市场整体上的走势还是相当低迷的,沪指在权重类个股的支撑之下,还勉力维持着没有破掉前期的低点2638点,算是几大指数当中表现最好的,但个股的走势却是多数跟随了深圳市场的三大指数,80%的个股创出新低,只有少数一些个股依然维持在几年的高点附近,整个市场的情绪还是相当低迷的,当然在这样的市场条件之下,我们也要清醒的认识到,市场越是低迷,越是有许多便宜的个股出现,如果

08月07日

凯恩斯:8.7早间要闻评论|凯恩斯|新浪博客

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1.首批养老目标基金落地公募基金正式“入场”第三支柱  8月6日,证监会正式发行批文,包括华夏、南方、博时、嘉实基金等在内的等多家基金公司旗下的养老目标基金获批,公募基金助力养老金第三支柱建设正式拉开帷幕。据了解,上述基金在完成必要程序和准备后,将在不久后进入正式发行阶段。养老目标基金的获批,将有望给市场带来长线的增量资金。点评:目前这个时点确实是非常好的入市时机2.新一轮成品油调价窗口将再次开启加满一箱多花2.5元  8月6日24时,新一轮成品油调价窗口将再次开启。受多重因素综合影响,国际油价在当前水平波动频繁。尽管以美元计价的国际油价变化较小,但考虑人民币贬值因素后,以人民币计价的国内成品油价格仍会小幅调整。央视财经记者最新从国家发改委获悉,此次油价调整

08月06日

凯恩斯:失去了信用,钱会不如纸!|凯恩斯|新浪博客

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今天股市又下跌了,市场在加速赶底。如果没有政策利好,沪指会跌破前低2691点,大致会在年黄金线2500点附近止跌。周末的时候我们讲过,深市场技术指标来看,已经跌到了年黄金线,沪指还没有到,但已经不远,主要是上证50还么有见底,个股跌幅已经差不多了,后面可能是白马蓝筹股补跌。如今,投资人已经被特朗普推特彻底的击溃了信心,没有想到,贸易战首打败的竟然是A股-----特朗普说,自从贸易战以来,A股已经下跌了27%,当然也有人纠正说是下跌了17%,立即有人补刀说你么有计算人民币贬值的幅度。特朗普出尔反尔,他的信用已经破产,和解已经不可能,所以未来中美贸易战的结果会怎么样?中美贸易战,只要中国不内乱,做好自己的事情,一定不会输,因为,我们有包括所有细分子行业的完备的工业体系,虽

08月06日

凯恩斯:失去了信用,钱会不如纸!|凯恩斯|新浪博客

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今天股市又下跌了,市场在加速赶底。如果没有政策利好,沪指会跌破前低2691点,大致会在年黄金线2500点附近止跌。周末的时候我们讲过,深市场技术指标来看,已经跌到了年黄金线,沪指还没有到,但已经不远,主要是上证50还么有见底,个股跌幅已经差不多了,后面可能是白马蓝筹股补跌。如今,投资人已经被特朗普推特彻底的击溃了信心,没有想到,贸易战首打败的竟然是A股-----特朗普说,自从贸易战以来,A股已经下跌了27%,当然也有人纠正说是下跌了17%,立即有人补刀说你么有计算人民币贬值的幅度。特朗普出尔反尔,他的信用已经破产,和解已经不可能,所以未来中美贸易战的结果会怎么样?中美贸易战,只要中国不内乱,做好自己的事情,一定不会输,因为,我们有包括所有细分子行业的完备的

08月06日

凯恩斯:午评:医药股已经有止跌迹象|凯恩斯|新浪博客

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今日早盘两市再次低开,开盘后指数波幅反弹后迅速下行,创业板指数创出了三年新低1462点之后,开始快速反弹,沪指也随之翻红,但市场的信心并没有那么快的恢复,两市几经挣扎之后,再次翻绿。板块方面今天银行,建筑装饰,建材材料,非银金融和家用电器排名涨幅榜前几名,跌幅榜上靠前的为家林牧渔,有色金属,医药生物和休闲服务。从图形上看,四个指数当中,有三个已经创出了近年来的新低,市场走势极度疲弱,情绪低落,投资者的风险偏好明显的降低,沪指所以没有创出新低,主要还是由于权重个股的支撑,除权重以外的其它个股,跌幅也非常巨大,显示整个市场还是相当弱势,当然从历史数据来看,不管是从市盈率还是市净率的角度来说,两市都已经处于底部区域,而这种底部至少要经过三个月的确认,不再创新低,才能初步

08月06日

凯恩斯:8.6财经要闻评论|凯恩斯|新浪博客

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1.国务院关税税则委员会发布公告决定对原产于美国的部分进口商品(第二批)加征关税   根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的关税。如果美方一意孤行,将其加征关税措施付诸实施,中方将即行实施上述加征关税措施。点评:中美交锋也不是一时半会儿能够结束的。2.商务部新闻发言人就美国商务部将部分中国实体列入出口管制“实体清单”发表谈话   我们注意到美国商务部将部分中国实体列入美出口管制“实体名单”。中方反对美动辄对中方实体实施单边制裁的立场从未改变。中方敦促美方采取切实措施,放宽对华出口管制

08月03日

凯恩斯:放松监管也是激活经济的一条思路|凯恩斯|新浪博客

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我们似乎习惯于一个论调:“又出事情了,政府为什么不管?”很奇怪的是,中华大地从上到下,在很多事件发生的时候第一件事,还是找监管。当然了,并不是说监管不需要,全世界都需要监管,但是在有些中间地段,他们没有犯法,但是从道德方面来看呢,他们又好像伤害了另一部分人的感情。比如股市里面对涨跌的监管,有时候的确有投机者一哄而上,会导致很多人套在高位,但是突然的停牌自查,会让市场失去流动性。对于失去流动性的危害,我们在熔断制度的时候已经体现过一次了,价格本身就是一种表现形式,该做的提示要做,但是完全不知道什么情况就遏制住流动性的监管则要减少。同样的,很多地方都在简政放权,这当然是好事,企业的确要少跑,可是,监管的项目却多起来了,我们看到A股很多企业的报表披露长度是国外同类型企业披露长度的

08月02日

凯恩斯:房产税,看来要对房子动真格的了|凯恩斯|新浪博客

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市场又出现了泥沙俱下的走势,虽然尾盘有所回收,但从盘面上看,属于齐头并进的下跌,并没有明显领跌板块,如果说有,应该就是房地产为首的股票??蠢凑庖淮握娴南铝司鲂?,动真格的了,股市是非常敏感的,市场会预先对很多事情做出反应。去扛杆哪有不痛的?这一点是可以理解的,另外房价下跌哪有不痛的?市场现如今的确在反应这些政策上的变化,并且对个股的辨别越来越少,也就是说,市场已经不再看估值和技术,最后阶段的下跌,一般都是需要情绪得到释放,继而找到真正的底部,一个世纪的大底部,一直以来,市场实际上走得犹豫,两条路并不明确,一条路是紧缩去杠杆,打压房价?;懵?,另一条路是宽松稳杠杆,稳房价贬汇率。实际上两条路本都可以走,只是后一条路拿捏实在过于困难,上半年用了很多的手法来保持稳定,很多政策还

08月02日

凯恩斯:8.2财经要闻评论|凯恩斯|新浪博客

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1.央行:下半年实施稳健货币政策把好货币供给总闸门  人民银行召开2018年下半年工作电视会议,会议要求,今年下半年要重点做好以下工作。一是实施稳健的货币政策,把好货币供给总闸门,加强预调微调,保持流动性合理充裕。鼓励金融机构加大支持实体经济的力度,降低实体经济融资成本。二是积极稳妥防范化解金融风险,把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来。按照防范化解重大风险攻坚战三年行动方案的部署和要求,认真抓好贯彻落实。点评:稳健的货币政策是基本定调,保持流动性合理充裕,显然才是市场最关心的2.新华社评政治局会议释放的金融信号:提高政策前瞻性、灵活性、有效性  中共中央政治局日前召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。从会议透出的信息看,面对经济运行稳

08月01日

凯恩斯:中央会议给周期股,释放了明确的信号|凯恩斯|新浪博客

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从经济数据来看,中国经济目前面临着下行压力的,而这个时候,货币政策又不能大水漫灌式的放水,所以现在货币政策面临着的两难:一方面需要去杠杆,一方面需要改善市场的流动性。7月经历数据也证明了这一点。PMI继续回落,至51.2,比6月下降了0.3,虽然有一些客观因素,但不管怎么说,中国经济扩张的趋势重新转向收缩,这个时候,作为政策的决策者,最重要的就是让大众了解到,该怎么做?所以7月底的中央政治局会议是十分明确而且及时的。已经明确的告诉市场,让市场有了合理的经济预期?;嵋槭紫纫坏?,明确了去杠杆的基调不变,并且对于房地产措辞已经有所改变,从过去的“遏制房价过快上涨”,修改为“遏制房价上涨”。一石激起千层浪,两个字的改变说明在房价问题上未来会有更加严厉的措施出台,我们说中国的楼

08月01日

凯恩斯:刚刚说好的政策利好,咋又跌了呢?|凯恩斯|新浪博客

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今天市场又跳水了,并且沪深两市下跌的还挺多,如果仅从技术指标来看,基本确定两市将二次探底,以确认前面的低点是否成立。如果仅仅从股指整体的估值来看,考虑到目前的整体不到2倍的PB,下跌空间有限,因为这个估值水平处于历史的底部。但需要强调的是,底部是一个区域,比如我们说沪指的2800点属于在底部区域,但不代表不会跌破2800点,而且历史上每一次的历史性大底部,都是熬出来的,一般需要三个月的时间去确认,三个月不见新低,底部才能成立,从目前的沪指走势来看,应当就是属于对于沪指2691点最低点的一次底部确认过程。熊市会把小媳妇熬成婆,新股民熬成老股民,没有例外。目前最强的是创业板,也已经开始二次探底,从前期创业板的放量反弹来看,这里是有大资金进入的,而历史上的大型底部,都是有一

07月31日

凯恩斯:多元金融大涨,银行股市净率这么低,选哪个?|凯恩斯|新浪博客

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今天多元金融板块表现不错,当然银行股也已经走出下跌趋势,开始反弹。应当说,如果下半年M2放水,那么金融股肯定是受益的,不放水则不确定。那么问题来了,如果放水,应该是选择市净率低到可怜的银行股,还是市盈率高得多的多元金融股票?这个牵涉一个金融业的混业经营的风险问题。中国金融业还没有思考过这个问题,而在美国,1929年的大萧条和2008年的金融?;谷坏贸隽肆礁鐾耆喾吹慕崧?,在1929年的时候,很多人认为金融系统的风险来自于混业经营,也就是传统银行的业务和投资银行的业务都集中在一家银行,那么当风险来临的时候,投资银行遭受亏损,而传统银行业务则受到波及,从而破产,进而再影响到大量普通人存款瞬间消失。所以美国出现了格拉斯-斯蒂格尔法案,那个时候JP摩根也分裂为摩根大通和摩

07月31日

凯恩斯:7.31财经要闻评论|凯恩斯|新浪博客

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1.国资委明确央企违规经营投资责任追究造成国有资产损失要严肃问责  国资委公布了《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》,《办法》进一步明确了中央企业违规经营投资责任追究的范围、标准、责任认定、追究处理、职责和工作程序等。一是针对违规经营投资问题集中的领域和环节,明确了集团管控、风险管理、购销管理、工程承包建设、资金管理、固定资产投资、投资并购、改组改制、境外经营投资和转让产权、上市公司股权、资产以及其他责任追究情形等11个方面72种责任追究情形。二是为贯彻落实“违规必究、从严追责”的精神,在充分调查研究的基础上,按照“制度面前一律平等,一把尺子量到底”的工作思路,明确了中央企业资产损失程度划分标准。三是规定违规经营投资责任包括直接责任、主管责任和领导责任,并根

07月30日

凯恩斯:给投资以信心,从未来看空间|凯恩斯|新浪博客

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今天市场又跌了,并且医药股出现了快速的下跌,智飞生物、美年健康等股票跌停打击了市场人气。目前来看,医药行业的大检查会对医药的生产和销售有一定的影响,但是,中国人不会因此得病而不再吃药,所以从这点来看,医药与白酒不一样,属于刚需,白酒出了塑化剂事件之后,茅台还翻了十倍,那么这次是否会有一批医药股在经历了今年的下跌之后,5年后出现一批十倍牛股呢?让我们拭目以待。最近有很多人担心美元升值对于A股有影响。强势美元源于美国经济数据太好,所以很多人认为美联储加息缩表是祸害世界,实质上,从本源上说,这也是一种利用美元利率的正常的对经济增速进行控制调节的行为,2008年美国开启了直升机撒钱,那么如今必须有所回收,这算是为未来预先的货币政策调整准备一定的空间。谁都知道,?;戳俚谝皇?/p>

07月30日

凯恩斯:7.30财经早评|凯恩斯|新浪博客

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1.个税法征求意见“满月”上调起征点呼声高  专家表示,税收制度作为基本经济制度,不仅要能够调节收入分配,增加人民群众的获得感,还应服务于国家经济发展战略,促进国家发展。点评:个税的核心其实不在于起征点,而是在于税估率计算太复杂,各地收入水平差距大。不如学习俄罗斯全部统一18%的个税税率,全国至少也要8000起,则北京应当万起。如此的好处就是一定会显著提高个税的总额。2.人民日报:中国严正驳斥美国对中国经济模式的无端指责   世界贸易组织总理事会26日在日内瓦举行年内第三次会议。美国常驻世贸组织大使谢伊根据美方会前提交的文件对中国经济模式进行无端指责,中国常驻世贸组织大使张向晨全面回应,严正驳斥。点评:不一样的国情,不一样的模式3.15次国务院会

07月27日

凯恩斯:接受一种新模式就是接受一种瑕疵|凯恩斯|新浪博客

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这是一种新产品,他必然有瑕疵。毋庸置疑的,任何一种新事物出现的时候都是具备瑕疵的,当年的淘宝,很多人认为就是个抵挡的小商品市场,当年的QQ,都认为免费的通讯工具最终将无法生存。而如今,天猫上的东西虽然没有尽善尽美,但是比过往那是好了很多了。而腾讯进入了微信时代更加变的不可或缺。容忍创新,就是容忍一种瑕疵,这种瑕疵在行业早期只能被少数人接受,创新推进的过程,就是瑕疵逐渐被接受的过程。当一个行业的瑕疵被人接受,就会有大量的竞争对手进入,进入之后,又会形成过剩,造成竞争。竞争出现了,谁能更好的弥补瑕疵,他就可以在一群竞争者中脱颖而出,成为一个差异化竞争者。这是一个新行业成长的工程,也是瑕疵从无到有再到改善的过程。没有创新就没有新的瑕疵。成功的投资人必然是宽容的

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